
POA: PRINCIPALES ERRORES COMETIDOS
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Johanna Santillan
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1
POA: PRINCIPALES ERRORES COMETIDOS
.
2
Poll
No solicitar compromisos a tiempo y olvidar realziar seguimientos
Vencimientos seguidos, falta de recordatorios
Desorganización
Falta de tiempo
Desconocimiento de los vencimientos
Falta de tiempo
Exceso de trabajo
3
Recomendaciones
Mejorar la organización
Hubspot envíe recordatorios hasta que la tarea este dada como terminada
Revisar la carga de trabajo
4
Poll
No tener las condiciones de renovación a tiempo
Falta de recordatorios
Formularios o información que el cliente se demora en otorgan
Enviar resumenes con poco tiempo a la aseguradora
No tener pendientes los vencimientos de cuentas nuevas
5
Recomendaciones
Recordatorios de hubspot hasta que la tarea este terminada
Revisar carga de cada ejecutivo
6
Poll
No responder correos a tiempo
Exceso de correos
Falta de tiempo
Mal manejo de outlook
Falta de tiempo de la línea de supervisión en casos puntuales
Falta de organización
7
Recomendaciones
Mejorar el orden, capacitación de como llevar los pendientes tanto en tareas como en bandeja
8
Poll
Pólizas pendientes de facturar en el AVE
Falta de tiempo
No seguir el proceso establecido
Olvidar facturar después de enviar al cliente
9
Recomendaciones
Facturar el mismo día que se envía al cliente
Agendar recordatorios en caso de fianzas
Retomar el proceso de cruzar la cartera nuestra con la de SESA para validar que esta pendiente en el mes
10
Poll
Reproceso en los movimientos y revisión por parte del ejecutivo
Falta de conocimiento técnico por parte de operaciones
Ausencia de resúmenes en el servidor
Solicitudes no claras por parte del cliente
11
Recomendaciones
Capacitar al personal operativo en seguros
Indicar particularidades de cada cuenta
Enviar las solicitudes claras a movimientos
12
Poll
Falta de ingreso de las pólizas de vehículos al AVE
Sistema poco funcional
Alarga el proceso en la orden de emisión
No seguir o desconocer el proceso o establecido
Falta de tiempo
13
Recomendaciones
Simplificar la carga de vehículos
Refrescar los procedimientos con alcances y responsables
14
Poll
¿Cuál es la principal causa la falta de tiempo al día a día?
Falta de organización
Exceso de trabajo y /o nuevas cuentas
Falta de motivación/ carga emocional
Revisión de los movimientos realizados por operaciones tanto en facturación como al enviar al cliente
Realizar los movimientos personalmente para evitar reprocesos o problemas con el cliente
15
Principales causas encontradas
Exceso de trabajo
Falta de motivación
Falta de tiempo
16
Principales recomendaciones
Revisión de carga laboral
Recorderis de los procedimientos, alcances y responsables
17
POA: PRINCIPALES ERRORES COMETIDOS
.
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